یک فیلم‌ساز آمریکایی به برلین امروزی سفر می‌کند تا فیلمی بر اساس یک حادثه واقعی در سال ۱۹۴۲ بسازد؛ حادثه‌ای که در آن به ۱۳ زندانی یهودی در یک اردوگاه کار اجباری وعده داده شده بود که در صورت بازی در یک فیلم تبلیغاتی آلمانی، آزاد خواهند شد. متأسفانه آلمانی‌ها دروغ گفتند. فرآیند روانی که این فیلم‌ساز امروزی در حین فیلم‌برداری داستان طی می‌کند، پایه و اساس این فیلم هنری و چالش‌برانگیز را تشکیل می‌دهد.

داستان یک خواننده آلمانی به نام ویلی که هنگام کار در سوئیس، عاشق یک آهنگساز یهودی به نام رابرت می‌شود؛ کسی که خانواده‌اش به فرار مردم از دست نازی‌ها کمک می‌کنند. خانواده رابرت به ویلی مشکوک هستند و فکر می‌کنند او ممکن است نازی باشد، چرا که او با خواندن ترانه «لیلی مارلین» به شهرت زیادی دست می‌یابد.

موضوع این درام تاریخی، برلینِ در حال فروپاشی در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ است. شخصیت‌های این درام که در پس‌زمینه تحولات اجتماعی به تصویر کشیده می‌شوند، مظهر بهترین و بدترین ویژگی‌های هر یک از قطب‌های حوزه سیاسی هستند. یک اوباش ۱۷ ساله به نام گلادوف با یک مجرم یقه سفید محلی دست به دست هم می‌دهد تا هر روز و شب به سرقت و غارت بپردازند و از دستگیری بگریزند. در حالی که او و باند اراذل و اوباشش مردم برلین را وحشت‌زده می‌کنند، شوروی در تلاش است تا محاصره منطقه تحت کنترل خود را نفوذناپذیر کند. آینده سایه سنگین خود را بر این درام می‌اندازد، چرا که مشکلات برلین شکل دوران پیش رو را به خود می‌گیرد.